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华创事件驱动早报10-17:国务院部署消费升级;央

时间:2019-04-29 18:00  来源:未知  阅读次数:99 复制分享 我要评论

  一、【行业掘金】

  1.【国务院部署消费升级 养老服务获政策支持】

  10月14日李克强总理主持召开国务院常务会议,确定进一步扩大国内消费的政策措施,促进服务业发展和经济转型升级。要求消除制约养老、教育、体育等消费的体制机制障碍。会议确定了加快康复辅助器具产业发展的措施,明确加大财税、社保等政策支持,将康复辅助器具产业纳入众创众包众扶众筹相关财政支持范围。

  目前,中国人口老龄化进入快速发展期,截至2014年底,中国60岁以上老年人口已经达到2.12亿,占总人口的15.5%。老龄化加速为养老服务市场提供了巨大发展空间,全国老龄办《中国养老产业规划》报告中显示,到2030年我国养老服务业市场的总产值将突破10万亿元大关。可关注湖南发展(000722)、海南椰岛(600238)、双箭股份(002381)、南京新百(600682)等。

  康复医疗是临床医疗的积极补充,随着我国进入老龄化社会,由老年性疾病带来的康复医疗需求正在不断增加。近年来公立医院康复科和公立专科康复医院收入增长明显,各路资本积极加码康复医疗投资,康复辅助器具等器械采购需求也将随之增长。可关注鱼跃医疗(002223)、宝莱特(300246)、信隆健康(002105)、九安医疗(002432)等。

  2.【央企重组整合提速 南北船蓄势待发】

  据外媒报道,中国计划将中化集团与中国化工集团合并为一家集团。虽然相关公司发布澄清公告,不过从南北车等央企合并过程看,这并不意外,央企重组整合由上级部门决定。随着宝钢和武钢重组方案落地,目前央企数量已降至103家。此前,国资委表示仍有几组央企重组整合案例还在酝酿中,预计央企总数在年底前有望减至100家以内。

  业内人士表示,相关信息表明,央企重组整合明显在提速,合并预期较高的行业有望迎来重大转折。船舶作为国家重要战略性重点行业,“南北船”合并的预期很高。近日中船重工集团董事长胡问鸣表示,在船舶制造行业,合并是大势所趋。“南北船”合并一切听从中央的安排。南北船旗下船舶资产上市公司有中国重工(601989)、中国船舶(600150)、中船防务(600685)、钢构工程(600072)等。

  另外,从近期国企改革案例来看,之前的南北车到最近的宝钢武钢都是同业合并,这也契合高层去产能和避免同质化竞争的政策目标。可关注产能过剩行业的兼并重组概念,例如煤炭行业可关注中煤能源(601898)、中国神华(601088);航运业可关注中海集运(601866)、中国远洋(601919)。

  3.【国企改革加速落地 公司股权转让受关注】

  近期,国企改革相关政策密集出台,市场对于改革加速落地的预期有所升温。同时,国企混合所有制改革也在加速推进,陆续有上市公司披露股权转让方案。由于股权转让完成后,上市公司存在整合等资本运作预期,因此受到市场关注。

  据统计,剔除停牌等因素,2015年以来,约有245家上市公司完成了股权转让。其中,近94家上市公司从2015年以来未进行过再融资等资本运作,或资本运作未能成功。在这些公司中,有23家具有国资背景。数据显示,中恒集团、焦作万方等公司最新股价低于转让价格。

  ◆中恒集团(600252)2月公告称,广投集团与控股股东中恒实业已完成股份转让。由广投集团受让中恒实业所持公司股份7.13亿股,占公司总股份的20.52%,转让价为每股5.44元。对于此次受让目的,广投集团表示,未来将借助上市公司平台,整合优质资产,增强上市公司盈利能力。

  ◆焦作万方(000612)6月公告称,西藏吉奥高将所持公司全部股份(占公司总股本17.56%)转让给金投锦众,平均转让成本约每股10.8元。后者成为公司第一大股东。而早在2015年4月,洲际油气就以每股10.03元,受让1亿股公司股份,占总股本逾8%,成为公司第二大股东。

  其他关注:中国嘉陵(600877)、英力特(000635)

  4.【世界机器人大会本周召开 概念股望迎“升机”】

  10月21日至25日,以“共创共享共赢,开启智能时代”为主题的2016世界机器人大会将在北京亦创国际会展中心举行。据了解,2016世界机器人大会共分为三个部分,即大会主论坛及专业论坛、博览会、机器人大赛。日前,在2016世界机器人大会第二次新闻发布会上,工信部装备工业司副司长瞿国春表示,下一步将会落实机器人产业各个子领域的相关政策和指导意见,预计今年年底会陆续出台。

  据悉,国家多部委正联动推进建立我国机器人产业标准、检测认证体系,首批机器人认证项目已经启动,并将于近期正式发布认证标志和首批获证企业情况。根据预测,到2020年,我国自主品牌工业机器人年产量将达到10万台,服务机器人年销售收入有望超过300亿元。

  目前我国机器人产业仍面临关键核心技术缺失,关键零部件依赖进口,产品、集成和检测类标准滞后和缺失等问题。检测认证体系的建立,有助于推动机器人产业健康发展,龙头企业有望脱颖而出。

  ◆康力电梯(002367)旗下康力优蓝主营家用智能机器人,与中科院等科研机构达成了战略合作。

  ◆美的集团(000333)拟收购库卡集团开拓服务机器人蓝海。

  其他关注:机器人(300024)、埃斯顿(002747)、慈星股份(300307)、汇川技术(300124)

  5.【神舟十一号今日发射 航天概念股望受关注】

  据新华网消息,10月16日上午,神舟十一号载人飞行任务新闻发布会在甘肃酒泉卫星发射中心举行。中国载人航天工程新闻发言人武平介绍,经任务总指挥部研究决定,瞄准10月17日7时30分发射神舟十一号载人飞船,飞行乘组由航天员景海鹏和陈冬组成,景海鹏担任指令长。

  随着“天宫二号”成功发射及后续空间站建设,我国航天产业将逐渐由大转强,国际化经营业绩或迎来快速增长;“天宫二号”成功发射也标志着我国载人航天工程进展顺利,“十三五”期间预计仍将保持百亿量级高投入;受益于“十三五”载人航天工程持续投入,航天科技、航天科工、电子科技等军工集团相关业务仍将保持高速增长,也为其围绕军工核心业务开展资本运作奠定基础。建议关注航天电子(600879)、振华科技(000733)等载人航天工程产品供应商及航天动力(600343)、航天科技(000901)、中国卫星(600118)等母公司资本运作预期强烈的“航天系”上市公司。

  6.【量子信息产业高峰论坛将开】

  据悉,“2016首届量子信息产业发展高峰论坛”将在18日召开。在论坛上,沪杭干线浙江段将宣布竣工,工信部主管司局的领导有望出席竣工仪式并发言。

  业内人士将浙江段竣工看作中国量子通信网络完善的开端。在经过了浙江段的探索后,未来一两月内,沪杭干线全线贯通、京沪干线竣工等利好也将先后落实。与此同时,多地的量子小镇建设也提上日程。

  量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式,在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景,未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。我国量子通信技术已经处于世界领先水平。产业化目前也已经初具规模。A股相关概念股包括浙江东方(600120)、神州信息(000555)、福晶科技(002222)、中信国安(000839)等。

  7.【石化和化学工业十三五规划印发 化工新材料自给率将提升】

  14日工信部印发《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》,提出了一系列目标,包括传统化工产品产能过剩矛盾有效缓解,烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料保障能力显著提高。在化工新材料方面,加快开发高性能碳纤维及复合材料、石墨烯等高端产品;提升电子化学品工艺技术水平,重点发展高端氟、硅聚合物;加快开发3D打印材料等。

  目前我国高技术含量的化工新材料、高端专用化学品国内自给率偏低,在政策大力扶持和下游需求增加的推动下,国产替代空间有望进一步打开。

  ◆海源机械(002529)依托强大的液压相关设备生产经验,攻克了碳纤维工业化的关键技术。

  ◆巨化股份(600160)为氟化工龙头,积极布局集成电路电子化学品业务。

  其他关注:泰和新材(002254)、金发科技(600143)

  8.【借势两大纪念日 三类股蓄势待发】

  10月17日是第三个国家“扶贫日”,习近平对全国脱贫攻坚奖表彰活动作出重要指示:万众一心,埋头苦干,切实把精准扶贫精准脱贫落到实处;习近平作出批示,如期完成脱贫攻坚,是全面建成小康社会的重大任务,需要社会各方面共同努力。另外,10月22日是长征胜利80周年纪念日。长征沿线一些地区发展相对滞后、人民生活水平不高的问题仍然比较突出,脱贫攻坚任务相当艰巨。可以预期,在两个纪念日到来之际,资本市场有望把目光投向长征沿线,相关政策也有望加码出台。

  投资标的方面,江西瑞金、贵州遵义、陕西延安对长征来说具有标志性意义,或成为扶贫的重点区域。细分领域建议关注:1)交通不便仍是制约老区发展的一大瓶颈,可关注上述区域内达刚路机(300103)、建设机械(600984);2)新形势下电商扶贫效果很好,急需加强信息通讯基础设施建设,可关注长江通信(600345)等。

  此外,红色旅游值得密切关注。长征胜利80周年,重温历史、先烈足迹或引爆红色旅游市场,可关注持有井冈山旅游公司32.73%股权的桂林旅游(000978);距离延安较近、利于旅游路线安排的西安旅游(000610)。

  9.【白糖涨价初现 替代市场有望放量】

  受国内外白糖大幅减产影响,扬州白糖价格今年以来首次上调,零售价涨幅超5%,部分超市涨幅甚至近三成。受此影响,液态奶等相关使用白糖较多的产品也已开始上调零售价。业内人士认为,进入四季度以后,国内食品生产企业进入旺季,白糖是生产糕点、糖果、奶制品的主要原料,预计后期白糖价格仍有进一步上升的可能。

  据了解,近2个榨季国内甘蔗产量下滑460万吨,15/16榨季国产糖产量不足870万吨,国内食糖供需缺口达200万吨,未来国内食糖供需短缺的情况或将加剧。国内10月下旬开始抛售35万吨储备糖,竞拍底价6000元/吨,折合成本并不低于目前的现货价格,反而对市场构成价格支撑。现货商挺价意愿较强,加上供不足需的背景,糖价有望长期保持坚挺,不排除涨至7000元/吨的可能。

  期货走势来看,中秋节后,在原糖上涨带动下,配合国内利多因素,9月中下旬郑糖涨幅超出预期。主要因素有商务部对进口食糖保障措施立案调查,市场考虑或将影响后续进口糖数量。但短期内在郑糖创出新高后,糖价或面临回调压力。中长期看,在供应不足情况下,糖价仍将偏强。

  投资方面,除了关注纯正的糖类股,新型甜味剂、玉米淀粉与白糖相关系数较高,替代机会也值得关注:

  1)在玉米淀粉糖生产成本大幅下调的背景下,以玉米淀粉为主要原料的果葡糖浆企业利润率或开始不断扩大。目前二级市场果葡糖浆主要上市公司包括保龄宝(002286)、龙力生物(002604)。

  2)其他新型甜味剂,如安赛蜜、麦芽酚、三氯蔗糖、阿斯巴甜等细化工产品保持量价齐升,金禾实业(002597)、安琪酵母(600298)等标的可关注。

  10.【家居行业确定性增长态势有望延续】

  10月份以来,上市公司陆续披露三季报业绩,超预期增长的公司受到市场认可。多家家居行业上市公司前三季业绩实现增长,且第三季度环比呈现向好态势。国家统计局数据显示,今年前8个月,规模以上家具企业总收入为5208亿元,同比增长8.2%。尽管近期多地出台房地产限购政策,但从新房销售到家居销售滞后1年左右时间,机构认为,今年第四季度和明年,家居行业仍将享受地产销售红利。

  ◆索菲亚(002572)为定制衣柜行业龙头,预计今年前三季净利润同比增长30%至50%,橱柜业务的持续增长是公司业绩向好的重要原因之一。

  ◆大亚科技(000910)日前公告称,公司预计前三季净利润同比增60%至90%,产品毛利率的增加带来了公司盈利的增长。

  二、【公司动态】

  ◆金融

  西部证券9月盈利环比增长逾两成

  申万宏源前三季度净利润同比下降五成

  东北证券前三季度净利润同比下降48%

  ◆环保

  碧水源终止筹划购买资产事项 17日复牌

  ◆公用事业

  黔源电力:公司股东宁电投资减持137.09万股

  ◆新能源与电力设备

  特变电工签署海外逾百亿总承包合同

  金利华电前三季度业绩预增150%-180%

  华灿光电前三季度净利润预增12.4倍-15.6倍

  科泰电源前三季度净利润预增0%-25%

  鹏辉能源前三季度净利润预增60%-90%

  双杰电气前三季度净利润预增45%-70%

  欣旺达前三季度净利润预增25%-55%

  鲁亿通:公司股东陆金海(持股7.35%)披露减持计划

  ◆通信

  北斗星通拟向激励对象授予权益合计1500万股

  金信诺非公开发行股票3598.2万股

  世纪鼎利拟购买芯智能100%股权 继续停牌

  ◆计算机

  超图软件前三季度业绩预增242.09%-269.66%

  神州数码前三季度净利润预增1126%-1163%

  长亮科技前三季度净利润预增约20倍

  天泽信息前三季度业绩预增825.47%-853.73%

  同花顺前三季度业绩预增30%-50%

  紫光股份前三季预增逾3倍 主因华三通信并表

  南威软件拟推230万股限制性股票激励计划

  东方财富前三季度业绩预降六成

  浪潮信息:公司正在筹划配股重大事项 17日起停牌

  ◆电子

  *ST盈方涉嫌违法违规 证监会决定对公司立案调查

  华灿光电前三季度净利润预增12.4倍-15.6倍 继续停牌

  GQY视讯:公司正在筹划重大事项 17日起停牌

  ◆传媒互联网

  中国电影拟5.53亿元收购大连华臣70%股权

  掌趣科技前三季度业绩预增100%-120%

  华策影视前三季度业绩预增15%-35%

  乐视网前三季度业绩预增20%-40%

  华录百纳前三季度业绩至多预增10%

  暴风集团前三季度业绩预降15%-40%

  莱茵体育控股股东拟筹划重大事项 17日起停牌

  ◆机械

  雪莱特子公司获2.1亿元充电桩采购合同

  坚瑞消防预计前三季度盈利增长413%-438%

  中亚股份拓展多元化客户已见成效

  *ST中发:控股股东30%股权被挂牌转让

  天马股份:喀什星河受让29.97%公司股份上位为控股股东

  ◆军工

  天海防务前三季度净利润预增280%-300%

  成飞集成前三季度净利润预增90%-110%

  ◆医药生物

  蒙发利:终止筹划购买资产事项 17日复牌

  海虹控股拟募资25亿元建设实时智能审核平台 17日复牌

  通化金马前三季度净利润预增1743.25%-1789.33%

  普莱柯拟筹划股权激励事项 继续停牌

  ◆基础化工

  金利科技拟逾18亿收购互联网游戏资产 17日复牌

  沙隆达A拟定增并购老牌农药生产商 17日复牌

  青松股份前三季度业绩预增3938%-4419%

  元力股份拟推员工持股计划

  ◆煤炭

  冀中能源前三季度净利润同比预增4337.34%-4928.99%

  ◆金属

  首钢股份获易诊科技及其一致行动人举牌

  恒大人寿接近举牌金洲管道

  本钢板材三季报净利预增252.28%

  天齐锂业三季报净利润预增18.5倍-18.7倍

  锡业股份与建行签署债转股协议

  银邦股份:持股5%以上股东增持逾196万股

  江粉磁材上调前三季度净利润预期

  ◆建筑与装饰材料

  四川双马仅100股接受要约收购 17日复牌

  神州长城股东恒泰九鼎等披露减持计划

  东方银星股东上海杰宇增持公司1%股份

  ◆房地产

  深大通前三季度盈利预增9363%-10264%

  世联行前三季度净利润预增30%-60%

  ◆建筑和工程

  上海建工前三季度新签合同额同比增长17.7%

  神州长城股东恒泰九鼎等披露减持计划

  东华科技拟终止2015年度非公开发行A股股票事项

  ◆交通运输仓储

  山东高速:安邦资产计划增持不低于人民币5000万元的股份

  皖通科技员工持股计划有望加快推进

  深圳机场董事长汪洋涉嫌严重违纪 目前正接受调查

  ◆汽车

  兴民智通定增募资逾20亿发展车联网 17日复牌

  禾嘉股份前三季度净利润预增260%

  海马汽车前三季度净利润预增70%-110%

  小康股份9500万美元拟购电动汽车动力系统资产

  *ST星马前三季度预计亏损2亿-2.5亿元

  一汽轿车前三季度预计亏损逾7亿元

  一汽夏利前三季度预亏8亿-8.5亿元

  ◆家电

  美的集团:公司要约收购库卡集团关于欧盟反垄断审查的交割条件已经获得满足

  ◆轻工造纸

  哈尔斯海外订单爆发助力业绩高增长

  ◆纺织和服装

  朗姿股份拟5亿设立全资医疗公司

  天山纺织17日起更名为“德展健康”

  瑞贝卡前三季度业绩下降9.6% 多家机构大笔加仓

  华创事件驱动早报10-17:国务院部署消费升级;央◆批发和零售贸易

  维科精华股东工投集团拟减持公司至多1%股份

  ◆社会服务业

  首旅酒店并表如家酒店 前三季度净利翻番

  西安旅游终止重大资产重组

  ◆农林牧渔

  天康生物:拟募资13.8亿元投资三大项目加码主业 17日复牌

  武昌鱼:宜昌长金等合计持股达17.39%

  唐人神:饲料迎来高增长 养殖贡献高弹性

  中牧股份:国企改革一触即发 动保央企起航在即

  国联水产前三季度净利润预增19倍-20.5倍

  万福生科:公司股东杨荣华减持150万股

  ◆新股申购

  电魂网络(732258)发行价15.62元,市盈率18.16倍,申购上限2.4万股,主营网络游戏。

  三、【机构和游资龙虎榜】

  渝三峡A(000565):两机构买入2998万

  信达地产(600657):一机构买入4191万

  天马股份(002122):华福厦门湖滨南路及浙商临安万马路游资封板,一机构卖1648万

  神开股份(002278):中建投深圳深南中路及华安重庆龙头寺游资封板

  科恒股份(300340):华泰南通通州人民路及首创杭州文二路游资封板

  天润数娱(002113):浙商临安万马路及中信山东交易单元游资封板

  名家汇(300506):华鑫苏州时代广场及华泰台州中心大道游资封板

  洪汇新材(002802):中信上海漕溪北路及山东交易单元游资封板

  三夫户外(002780):开源杭州丰潭路及中信杭州四季路游资封板

  四、【财经要闻】

  专家预计今年GDP增速6.7%,年内货币政策难有大变化

  监管部门连发七文:合规性成互联网金融企业“生死劫”

  住建部公布首批127个特色小镇名单 北京房山长沟镇等上榜

  住建部再出重拳规范房企不正当经营行为

  百亿元海洋经济建设专项产业基金设立

  中国结算14日发布最新修订的《证券账户业务指南》,明确个人最多可开立三个同类账户

  证监会副主席李超:鼓励面向双创项目的并购重组

  证监会核准14家企业IPO,筹资总额预计不超过73亿元

  证监会:受理首发企业838家 已过会83家

  证监会发布深港通的有关规则

  证监会对8宗案件作出行政处罚

  创业板三季报预告出炉 超七成公司预喜

  有报道称,截至2015年底,全国的个人账户记账总额已高达47144亿元,而账户里实实在在的资金还不到十分之一

  上海银监局证实召开会议警示房地产信贷风险

  北京网约车细则征求意见结束 专家预计修改不大

  广州将投入30亿元支持大数据产业发展

  广东公示违法广告房企和中介 恒大碧桂园上榜

  第120届广交会15日开幕 私营企业唱主角

  珠江四省区将推进两大水利枢纽通航设施建设

  新疆银行获中国银监会批准筹建

  阿里巴巴集团与江苏省政府签署战略合作协议

  农业部表示,十三五期间,我国力争实现东部沿海发达地区、大城市郊区、国有垦区和国家现代农业示范区等四个区域率先基本实现农业现代化

  农业部副部长余欣荣表示,引导农户依法自愿有序流转土地经营权,发展多种形式的适度规模经营

  中美企业签订21亿美元农产品贸易合同

  文化部:预计全年游戏行业收入将超1750亿

  我国研制全球风轮直径最大海上风电机组将量产

  中国科学家合成高效长寿命有机室温磷光分子

  中化集团及中国化工集团旗下多公司澄清合并传闻

  《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会15日达成限控氢氟碳化物协议,有望促进氟化工产业升级

  位于美国洛杉矶的超级高铁公司Hyperloop One表示,该公司已经完成5000万美元融资,并准备为2017年第一季度全面测试超级高铁系统做准备

  美国航空宣布禁运所有三星Note7手机

  美国宣布进一步放松对古巴商贸限制

  金融巨头财报好于预期 美股上周五上涨

  油价上周五小幅走低;金价上周五收跌0.2%


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